江西中盛融資租賃有限公司資產支持專項計劃管理人及銷售機構評選公告
江西中盛融資租賃有限公司資產支持專項計劃管理人及銷售機構評選公告
江西中盛融資租賃有限公司秉持著創(chuàng)新融資模式、優(yōu)化資本結構的理念，積極籌備資產證券化業(yè)務。本次公開選聘公司資產支持專項計劃項目管理人及銷售機構（二者為同一主體），誠邀業(yè)內優(yōu)質機構踴躍參與，攜手共創(chuàng)高效、穩(wěn)健的資產證券化項目。
一、項目簡介
為進一步優(yōu)化公司融資結構、提升資產流動性并拓展融資渠道，公司擬啟動資產支持專項計劃（以下簡稱“ABS項目”），本次ABS項目發(fā)行規(guī)模預計為8億元，基礎資產主要為公司持有的高質量融資租賃債權資產，發(fā)行期限計劃不超過3年。
此次發(fā)行旨在拓寬公司融資渠道，降低融資成本，增強資金流動性，進一步提升公司在融資租賃市場的競爭力與可持續(xù)發(fā)展能力，同時為資本市場投資者提供多元化的投資選擇。
二、評選機構職責
全流程管理與協(xié)調：全面統(tǒng)籌資產支持專項計劃從籌備到終止的各個環(huán)節(jié)。包括但不限于與各中介機構（如律師事務所、會計師事務所、評級機構等）溝通協(xié)調，確保項目推進的高效與合規(guī)。
基礎資產甄別與管理：深入開展基礎資產的盡職調查工作，運用專業(yè)的風險評估模型與方法，對基礎資產的質量、風險特征、現(xiàn)金流預測等進行精準分析與評估。建立完善的基礎資產管理體系，在存續(xù)期內持續(xù)監(jiān)控基礎資產的運營狀況，及時采取風險應對措施。
交易架構設計與優(yōu)化：依據(jù)基礎資產特性與市場環(huán)境，設計出既符合監(jiān)管要求又能最大化提升資產證券化產品吸引力的交易結構。包括確定資產支持證券的分層結構、各層級的發(fā)行規(guī)模與預期收益率、信用增級措施等，并根據(jù)市場反饋與內部評審意見進行持續(xù)優(yōu)化。
發(fā)行文件編制與申報：主導資產支持專項計劃發(fā)行文件的起草與編制工作，如計劃說明書、標準條款等重要文件。確保文件內容真實、準確、完整，符合監(jiān)管法規(guī)與市場慣例，并負責向相關監(jiān)管部門進行申報與溝通協(xié)調，爭取順利獲批發(fā)行。
證券銷售與投資者關系維護：制定全面且具有針對性的證券銷售策略，充分利用自身廣泛的客戶資源與銷售網絡，積極拓展投資者群體。在存續(xù)期內，積極維護與投資者的良好關系，及時回應投資者關切，提供定期與不定期的信息披露報告，保障投資者的知情權。
三、參選機構資格要求
法人資質與規(guī)模實力：在中華人民共和國境內依法注冊成立并有效存續(xù)的獨立法人機構，注冊資本金不低于人民幣10億元，具備雄厚的財務實力與抗風險能力，能夠為項目的順利開展提供堅實的資金保障與資源支持。
業(yè)務資質與合規(guī)經營：已獲得中國證監(jiān)會或相關監(jiān)管部門認可的資產管理業(yè)務資質，且在過去連續(xù)5年的經營過程中，嚴格遵守國家法律法規(guī)、監(jiān)管政策以及行業(yè)自律規(guī)則，未因重大違法違規(guī)行為受到行政處罰或監(jiān)管機構的重大監(jiān)管措施，保持了良好的合規(guī)記錄與市場信譽。
項目經驗與業(yè)績指標：在近3年內，作為管理人成功主導并完成不少于[10]單資產證券化項目的發(fā)行與全周期管理工作，且累計發(fā)行規(guī)模不少于人民幣[30]億元。這些項目應涵蓋不同行業(yè)領域、多種資產類型，體現(xiàn)參選機構在資產證券化領域豐富的實踐經驗與卓越的管理能力，具備應對各類復雜項目情況的專業(yè)素養(yǎng)與解決方案。
團隊專業(yè)能力與資源優(yōu)勢：擁有一支精通資產證券化業(yè)務的專業(yè)團隊，團隊成員具備金融、法律、會計、風險管理等多學科背景知識與豐富的從業(yè)經驗。核心成員應持有相關專業(yè)資質證書（如CFA、CPA、律師執(zhí)業(yè)資格等），且具有不少于5年的資產證券化項目操作經驗。此外，參選機構應具備廣泛的投資者資源，與銀行、證券、基金、保險等各類金融機構建立了長期穩(wěn)定的合作關系，能夠為資產支持證券的順利銷售提供有力保障。
四、評選文件提交內容
機構資質證明文件：
營業(yè)執(zhí)照副本、組織機構代碼證副本、稅務登記證副本（如已完成三證合一，則提供統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照副本）的復印件，并加蓋公章。
中國證監(jiān)會或相關監(jiān)管部門頒發(fā)的經營證券期貨業(yè)務許可證復印件，并加蓋公章。
法定代表人身份證明書原件及身份證復印件，若由授權代表遞交評選文件，則需同時提供法定代表人授權委托書原件及授權代表身份證復印件。（詳見附件1）
證監(jiān)會2020-2023年度（2020、2021、2022、2023年）證券公司或證券公司資產管理子公司所屬證券公司分類結果的證明文件，并加蓋公章。
機構綜合介紹資料：
詳細的公司歷史沿革，包括成立時間、發(fā)展歷程中的重大里程碑事件、股權結構演變等信息，以展示公司的成長軌跡與穩(wěn)定性。
全面的組織架構圖，清晰呈現(xiàn)各部門設置、職責分工以及相互之間的協(xié)作關系，突出資產管理業(yè)務相關部門的核心地位與資源配置情況。
人員配置情況說明，涵蓋資產證券化業(yè)務條線的員工總數(shù)、專業(yè)背景分布（如金融、法律、會計等專業(yè)人員占比）、核心團隊成員介紹（包括姓名、年齡、學歷、專業(yè)資質、從業(yè)經歷、在過往資產證券化項目中的角色與貢獻等詳細信息），體現(xiàn)機構的人才優(yōu)勢與專業(yè)團隊實力。
業(yè)務范圍概述，詳細列舉公司目前開展的主要業(yè)務類型、業(yè)務地域覆蓋范圍、各業(yè)務板塊的規(guī)模與占比情況，重點突出資產證券化業(yè)務的開展情況與市場地位。
過往項目經驗展示文件：
過往資產證券化項目清單，應列示每個項目的名稱、發(fā)行時間、基礎資產類型、發(fā)行規(guī)模等關鍵信息，便于評選委員會全面了解參選機構的項目經驗。
提供參選機構過往與主體評級不高于AAA（不包含）租賃公司資產證券化（ABS）項目材料（如有），應詳細列示每個項目的名稱、發(fā)行時間、基礎資產類型、發(fā)行規(guī)模、證券分層結構、信用評級情況、預期收益率范圍、存續(xù)期限、銷售情況（包括投資者類型與認購比例）等關鍵信息（可隱去敏感信息）。
本項目方案設計文件：
詳細的服務報價方案，同時提供針對本項目的費用優(yōu)惠政策（如有）及合理說明。（詳見附件2）
詳細的交易結構設計圖與說明，以直觀清晰的圖表形式展示本項目擬采用的交易結構，說明包括資產支持證券的分層架構、現(xiàn)金流分配機制、信用增級措施（如內部增級方式的優(yōu)先/次級分層比例、超額抵押、現(xiàn)金儲備賬戶設置等，外部增級方式的擔保機構、保險安排等）等核心要素，并對各部分內容進行詳細的文字解釋與說明，闡述設計思路與優(yōu)勢所在。
產品要素設計方案，明確資產支持證券的各層級規(guī)模、期限結構（包括優(yōu)先級各檔證券的期限、到期日分布等）、還本付息方式等關鍵產品要素，說明產品要素設計的合理性與吸引力。提供非銀目標投資者清單（如有），清單包含投資者的名稱、意向投資的債項評級情況、投資案例、預期收益率范圍、投資金額等關鍵信息（可隱去敏感信息）。
銷售策略與計劃方案，分析本項目資產支持證券的目標投資者群體特征與市場定位，制定針對性的銷售策略，包括銷售渠道選擇（如與各類金融機構的合作方式、自主銷售網絡的利用計劃等）、銷售團隊組建與培訓安排、路演與推介活動計劃（如有(zhòng)u003C/span>）、預期銷售進度安排與銷售費用預算等內容，展示參選機構強大的銷售能力與市場推廣能力。
其他補充材料：
參選機構認為有助于展示其在資產證券化領域實力與優(yōu)勢的其他相關材料，如行業(yè)研究報告、獲獎證書、榮譽稱號、與知名機構的戰(zhàn)略合作協(xié)議等，但需確保材料真實有效且與資產證券化業(yè)務密切相關。
五、評選文件遞交方式與時間
遞交時間：截止2024年12月23日 23:59
遞交地址：江西省南昌市紅谷灘區(qū)樟樹街555號（江西中盛融資租賃股份有限公司）
聯(lián)系人：邱女士
聯(lián)系電話：13870024643
遞交方式：參選機構應將評選文件裝訂成冊，一式6份，密封在牛皮紙信封或檔案袋內。信封或檔案袋封口處應加蓋參選機構公章，并在封口處注明“江西中盛融資租賃有限公司資產支持專項計劃管理人及銷售機構評選文件”字樣，按要求密封后可采用專人或快遞方式寄送至上述遞交地址。
六、評選流程與標準
初審階段：
評選委員會在收到參選機構遞交的評選文件后，首先對文件的完整性、格式規(guī)范性進行初步審查。檢查文件是否按照要求提供了全部必需的內容與證明材料，文件的裝訂、密封是否符合規(guī)定等。若發(fā)現(xiàn)參選文件存在內容缺失、格式錯誤或密封不規(guī)范等問題，將通知參選機構在規(guī)定時間內進行補充或修正，逾期未修正的將被淘汰。
對參選機構的基本資格條件進行審核，依據(jù)參選機構提交的營業(yè)執(zhí)照、資質證書、財務報表等材料，核實其法人身份、注冊資本、業(yè)務資質、財務狀況等是否滿足公告要求的最低標準。如存在不符合資格條件的情況，將直接取消該參選機構的評選資格。
經過初審，確定符合要求的參選機構名單，進入下一階段的詳細評選。
詳細評選階段：
綜合實力評估：
機構規(guī)模與合規(guī)經營情況：根據(jù)參選機構的注冊資本金額、合規(guī)經營情況進行評分。注冊資本雄厚、經驗合規(guī)的機構將獲得較高分數(shù)。
團隊專業(yè)能力：考察團隊成員的專業(yè)背景、從業(yè)經驗以及團隊的穩(wěn)定性。團隊成員具備較多項目經驗、平均從業(yè)經驗豐富且團隊人員流動率低的機構得分較高。
市場聲譽與品牌影響力：參考行業(yè)排名、市場知名度、過往獲得的榮譽獎項等因素進行評分。在行業(yè)內具有較高知名度、排名靠前的機構將得到較高分數(shù)。
項目經驗及業(yè)績評估：
項目數(shù)量與規(guī)模：統(tǒng)計參選機構近[3]年內作為管理人完成的資產證券化項目數(shù)量與累計發(fā)行規(guī)模。項目數(shù)量多且累計發(fā)行規(guī)模大的機構得分較高。
項目業(yè)績表現(xiàn)：重點考察參選機構過往與主體評級不高于AAA（不包含）租賃公司資產證券化（ABS）項目的發(fā)行成功率、證券兌付情況、投資者回報率以及存續(xù)期管理質量。項目發(fā)行成功率高、數(shù)量多且累計發(fā)行規(guī)模大、證券按時足額兌付、投資者獲得良好回報且存續(xù)期管理規(guī)范無重大風險事件發(fā)生的機構得分較高。
方案設計評估：
服務報價：分析服務報價的合理性與市場競爭力，對比同行業(yè)類似項目服務價格水平，價格越低得分較高。
交易結構合理性：評估參選機構為本項目設計的交易結構是否符合基礎資產特點、監(jiān)管要求與市場慣例，是否能夠有效實現(xiàn)風險隔離、現(xiàn)金流穩(wěn)定分配以及提升產品吸引力等目標。交易結構設計合理、邏輯清晰、創(chuàng)新性強且能充分考慮各方利益訴求的機構將獲得較高分數(shù)。
銷售能力及產品要素：分析資產支持證券的產品要素設計是否符合市場需求與投資者偏好，包括發(fā)行規(guī)模、期限結構、預期收益率設定、還本付息方式等要素。產品要素設計合理，能夠精準定位目標投資者群體，在市場同類產品中具有較強競爭力。重點考察能否提供非銀目標投資人清單，以及目標群體投資的可實現(xiàn)性參考得分。
評選委員會將根據(jù)上述各項評估標準，對各參選機構進行綜合打分，按照得分高低確定中標機構。若出現(xiàn)得分相同情況，將組織加試或綜合考慮其他因素（如對項目的額外承諾、增值服務等）確定最終中標機構。
七、開標時間與地點
開標時間：擬定2024年12月25日，具體以公司實際公開日期為準。
江西中盛融資租賃股份有限公司始終致力于打造公平、公正、公開的評選環(huán)境，誠摯期待與具備卓越實力與專業(yè)素養(yǎng)的金融機構攜手合作，共同推動本次資產證券化項目取得圓滿成功，為公司發(fā)展注入新的活力與動力，同時也為資本市場的繁榮穩(wěn)定貢獻力量。
江西中盛融資租賃股份有限公司
2024年12月13日
